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Corporación Multi Inversiones coloca US$700 millones en bonos verdes

Ana González
27 de abril, 2021

La Corporación Multi Inversiones (CMI) colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029 y cerró un crédito de US$300 millones para refinanciar su deuda. La transacción fue ejecutada en el marco del aniversario 100 de CMI.

Es la colocación más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha. Marca el ingreso de CMI Energía en el mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe.

Los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas que fueron casi cinco veces el tamaño de la emisión. Destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56%), de Europa (29.4%), de Asia (2.3%) y de Latinoamérica (12.3%.

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Muchos de los cuales tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza, por sus siglas en inglés). En los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.

Corporación Multi Inversiones cumplió 100 años

Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible. Con la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía. Continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.

Equipo directivo de Corporación Multi Inversiones (CMI) frente a la pantalla del Times Square, en Nueva York.

Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacción. Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P). Ello representa una mejora en las calificaciones previas.

Complejo Eléctrico Renace.

¿Qué significa la colocación de bonos verdes?

Los bonos verdes implican el compromiso del emisord de realizar inversiones sostenibles. La acción está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. De esa cuenta, CMI Energía afianza sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.

Las 4 categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, son:

  • Energía renovable: Energía renovable y Acción climática
  • Eficiencia energética: Energía renovable y Acción climática
  • Edificios verdes: Innovación e infraestructura y Ciudades y comunidades sostenibles
  • Transporte limpio: Ciudades y comunidades sostenibles

“En el marco de l00 años de trayectoria de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de bonos por primera vez. De esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con conocimiento y experiencia en la operación de negocios en la región”, destacó Crespo.

En la pantalla gigante del Times Square se anunció la colocación de bonos de la Corporación Mult iInversiones.
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